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可转债周报:过度投机和再生产规则趋于完善
  • 2020-10-27 01:13

规则往往是完美的。23日,中国证监会发布《关于征求公众对可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》意见的通知,总体上整合和填补了现有规则的空白,提出了原则要求,为交易所配套规则预留了空间。从主要内容来看,1)适用范围、发行和交易:适用范围包括上市公司和非上市公众公司,新三板纳入调整范围。在交易方面,交易所可以加强监控,根据可转换债券的特点制定有针对性的异常波动指标,并要求核实披露或采取临时停牌措施。2)条款:提出对等原则,赎回和转售触发条件的期限、次数和计息方式应相等。此外,明确要求披露是否赎回,并在条件满足前及时披露提示风险。决定不赎回的,不得在证券交易所规定的期限内再次行使赎回权。3)信息披露关系到对债券持有人的保护:应在公司债券信息披露规定的基础上,结合可转换债券的特点进行披露,关注债务,建立债券受托人管理制度,并约定债券持有人会议规则。上周市场评论:可转换债券指数下跌。上周沪深可转换债券指数下跌0.45%,沪深300指数下跌1.53%,创业板指数下跌4.54%,上证50指数下跌0.99%。周日平均交易量(含EB)990.6亿元,较上月增长297.67%,我们计算的可转换债券(含公募EB)总样本指数下降0.45%。一息147涨2平172跌,90股涨9平222跌。个人债券涨幅居前五位的分别是郑源可转换债券(181.92%)、智能可转换债券(100.09%)、蓝盾可转换债券(77.43%)、银河可转换债券(69.36%)和万里可转换债券(51.73%)。行业跌多涨少。上周可转换债券(含公募EB)全样本指数下跌0.45%,约等于CSI可转换债券指数(-0.45%)。从风格上来看,低价混合涨幅较大,小尺寸优惠券涨幅高于大中尺寸优惠券。从行业来看,九大行业跌多涨少,医药和必需品消费大幅下降。股份转换溢价增加。截至10月23日,全市场平均转换升水率为34.74,比上个月提高0.97个百分点;纯债平均溢价21.23%,较上月下降0.94个百分点。其中,平价80元以下、80-100元、100-120元、120元以上可转换债券的平均转换溢价分别为64.38%、24.35%、11.38%和3.25%,变动幅度分别为+1.06、+0.53、+0.04和+2.25个百分点。宣布发行6只可转换债券。上周,天能重工(7亿元)、乐高股份(1.42亿元)和星宇股份(15亿元)等6只可转换债券宣布发行。审批方面,批准洪城水务(18亿元)、紫金矿业(60亿元)、心香科技(6.47亿元)可转债;超声波电子(7亿元)、靖远煤电(28亿元)、王能环境(14亿元)等8家可转债通过会议;奥农生物(10亿元)、锐锋高财(3.4亿元)、银轮(7亿元)等5只可转换债券被接受;杰杰微电子(11.95亿元)、三华智空(30亿元)、东方财富(158亿元)宣布债转股计划。可转债策略:过度投机再现,规则趋于完善。上周沪深可转换债券指数收盘下跌,而行业内可选消费、TMT和金融小幅收涨,必要消费和医药有一定回调。在可转换债券市场,一些债券被过度炒作,脱离了股票的基本面。上周市场日均成交991亿元,较上月+298%。最近两个交易日成交量突破1000亿,明显超过3月份的水平。从特征来看,这些过度炒作的债券余额相对较小,大部分机构参与度较低。原因是在当前股市波动的情况下,盈利效果降低,叠加系统规则与可转债产品属性在一定程度上不匹配。周五,征求意见稿主要规定了发行、交易、条款、信息披露、持有者保护、监督管理等内容。未来,随着相关规则的实施,可转换债券市场的投资交易将更加规范,短期过度投机和投机也可能受到抑制。整体而言,过度投机个人券对机构投资者的影响相对较小。战略上,建议多关注第四季度陆续发行的优质新券上市机会,多关注行业内的局部周期,适当关注业绩确定性强、估值合理的科技增长和医药消费。另外,未来可以关注一下“十四五”的效益方向。题材可以集中在基础设施相关(远东、交科等。),房地产竣工产业链(欧洲等。),金融(SDIC、常征、郭俊、光大、张航等。),风电光伏(,龙20等。),公用事业和环保(韦尔、三峡EB等。),以及化工(同坤、利尔等。)。技术/成长(王新、中天、先锋等。)和药(万福、逸风等。)可以适当注意机会。风险预警:基本面变化、股市波动、供给加速。


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