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艺联网(300628):表现基本符合预期。建议关注中长期发展潜力
  • 2021-04-12 14:19

事件

4月9日晚,公司发布2021年第一季度业绩预测,预计营业收入7.15-7.54亿元,同比增长10%-16%,归属于母亲的净利润3.66-3.84亿元,同比增长0%-5%,预计非经常性损益约4607元

简评[]业绩基本达到预期,供应链和交易所短期压力大。【/br/】【/br/】根据公司业绩预测,2021年第一季度收入中位数为7.35亿元,同比增长13%,第一季度归属于母亲的净利润中位数为3.75亿元,同比增长2.5%,预计扣除后净利润中位数为3.29亿元,同比增长3.81%。2021年第一季度公司收入和净利润同比增速低于2020年第四季度。一方面2020年第一季度基数较高,另一方面部分芯片的短缺影响了部分型号SIP手机、VCS、云终端的出货。此外,美元汇率的波动也会影响公司的毛利率和净利率。2021年第一季度,人民币兑美元平均汇率升至6.4844,同比上涨7.6%。

2。随着行业需求的复苏,公司的市场份额仍有提升空间。

全球范围内,SIP手机行业需求稳步增长,2020年公司市场份额超过30%。我们预计该公司的份额仍有提高的余地。此外,随着疫情影响的消退,该公司的手机业务收入预计将继续增长。疫情推动了VCS视频会议系统的普及。后疫情时代,覆盖通信网络正向“双千兆”迈进,视频会议的需求热潮有望持续。该公司多年来一直在扩大其VCS产品,并凭借其在音频方面的技术优势,不断更新和迭代其VCS产品,与国际主流品牌在技术上保持同步。公司已与微软/Zoom/腾讯会议达成合作,进一步开拓销售渠道,VCS在国内外有望保持快速增长势头。在远程办公普及率提高的推动下,对云办公终端产品尤其是耳机产品的需求旺盛,有望成为公司业绩新的增长点。云办公终端产品类别逐渐从低端走向高端,预计将带来收入和毛利率的增加。2021年,公司耳机等云办公终端新产品将陆续发布,产品种类齐全,预计将快速增长。

3。公司通过研发增强了产品竞争力,推出了多种具有竞争力的新产品。

公司R&D及技术服务人员占比近50%,并持续增加R&D投资。2020年前三个季度,R&D的费用比率为8.41%,同比增长2.92%。公司继续投资SIP统一通信产品,推出具有市场竞争力的新产品,实现语音产品多元化,强化视频会议产品解决方案核心性能和功能体验,拓展云办公终端产品矩阵。2021年1月,公司在海外推出集成语音工作站UC Workstation,重新定义办公空间,涵盖三类产品解决方案,包括两种不同类型的无线耳机WH66/WH67和USB 电话MP50,提供多场景、高效的办公体验。

4。我们建议关注公司,保持“购买”评级。

我们认为,虽然第一季度供应链部分缺货,汇率导致增长率下降,但考虑到公司统一通信产品业务未来有望实现份额增长,视频会议VCS业务有望快速增长,云办公终端产品有望成为新的增长点,我们建议关注公司。

根据公司第一季度业绩预测和股权激励目标,我们调整了公司的利润预测。预计2021-2023年公司归属于母亲的净利润分别为17.00亿元、20.93亿元、24.67亿元,相应的PEs分别为36X、29X、24X,维持“买入”评级。

5。风险预警:疫情影响超出预期;供应链缺货;VCS产品竞争加剧;汇率波动对收入和净利率有影响。


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