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年收入增长率再次下降。云翔科技如何支持“第一短视频推手”?
  • 2021-04-05 00:15

原标题:年收入增速再次下滑。云翔科技如何支持「首个短视频推手」?来源:钛媒体APP

图片来源@视觉中国

正文|香港股票研究会

近日,中国股票陆续发布年报,云香科技作为“短视频推手”的第一只股票,也在3月31日上市后发布了第一份年报。

果然,站得高看得远,置身于短视频的空气中,云翔科技取得了相对不错的“成绩单”。财务报告显示,云翔科技2020年营收和净利润将同比增长。

作为“短视频推手”的第一只股票,自上市以来就引起了资本市场的关注。回顾小芸科技上市之初的股价走势,可以发现小芸科技上市第一天的股价一度上涨30%,到当天收盘时涨幅超过16.33%。

作为一个短视频推手的轨道选手,云翔科技上市后表现如何?财务报告中透露给我们的“喜怒哀乐”有哪些?

收入乘以短视频东风,但增速在下行通道

作为在线推手解决方案的国内提供商,云翔科技实现了收入的进一步增长。

财报显示,2020年营收将达到25.77亿元,同比增长11.41%。这主要是因为主营业务线推手解决方案业务继续发挥“支柱”作用,贡献99%的营收,2020年营收25.66亿元,同比增长12%。

进一步增强了内容制作能力,进一步为云翔科技的收益奠定了基础。据财报数据显示,截至2020年底,云翔科技视频制作团队月生产能力已达7400台。

另一方面,作为一个网络平台,为Aauto、Byte等提供服务。,运翔科技拥有充足的客户来源,为其收入提供主要驱动力。财报显示,云翔科技直接客户数量从2019年的669家增加到2020年的861家,年增长率为28.70%。此外,拥有第一个短视频的标题也提升了云翔科技的收入。

收入和业务的高速增长也带来了毛利率的增长。财务报告显示,2020年小芸科技毛利润达到2.03亿元,较2019年增长27.03%。

净利润方面,云翔科技今年实现了连续三年的净利润增长。财务报告数据显示,净利润1.04亿元,比2019年增长42.07%;调整后净利润达到1.46亿元,同比增长66.08%。

虽然从营收、毛利、净利润来看,与2019年相比,三组数据背后的增长率并没有表现出良好的状态。与2019年的成交量增长相比,营收和毛利的成交量增长变化不大,营收有放缓趋势。

而且回顾近三年来营收增长率和毛利率的变化,可以发现2018-2020年两大集团的增长率一直处于下降状态,这说明在云翔科技营收增长的背后,未来可能面临利润增长率压力的问题。

与收入和毛利相比,虽然净利润与前者同量扩张,但从同比增长率的趋势来看,还不够稳定。2018-2019年增速瞬间下降,2020年增速较快,从侧面反映云香科技净利润增长不稳定,限制因素太多。有可能净利润增长的趋势会和现在一样。

从财报基本面来看,与2019年相比,云翔科技无论是营收增长还是净利润都有大幅提升。但从三组数据背后的增长趋势来看,都不如成交量增长,都处于下降状态。也许这将成为云翔科技未来收入增长的隐患。

但从现阶段来看,作为短视频推手的热门玩家,他对未来还是有一定的想象空间的。

短视频推手蓝色的海洋脱颖而出。云香能否利用潜力冲击更好的市值领地?

随着短视频的激增,Tik Tok、Aauto rapper等流量平台诞生,云翔科技等短视频推手服务商也诞生,使得短视频推手作为最重要的商业实现手段站在了风口浪尖。

艾瑞数据显示,在广告收入方面,中国在线推手的市场规模从2015年的2185亿元增长到2019年的6464亿元。其中短视频市场份额增长迅速,从2015年的0.1%增长到2019年的15.9%,预计2024年将达到34.5%。这意味着在未来,短视频推手仍将作为一个市场出口。

目前短视频推手市场仍在高速增长,这意味着云翔科技的市场空间仍在发展。从2019年广告主的流量消费来看,云翔科技是国内第三大推手解决方案提供商,市场占有率6.3%,成为短视频推手的头牌。

而作为蓝海市场的短视频推手,互联网玩家也在不断加入。乐翔互动作为云翔科技的潜在竞争对手,在商业模式上与云翔科技相似。在市值上,乐翔互动超过了云翔科技。截至4月1日,乐翔互动市值达到74.74亿港元,云翔科技只有55.84亿港元。

云翔科技虽然在短视频的蓝色海洋推手,但是有一定的发展空间。然而,面对自身的问题和行业竞争对手的竞争,它仍然面临相当大的压力。

光明财报的背后,很难隐藏云翔科技的问题,云翔科技过于依赖Byte、Aauto rapper、腾讯等前端平台。这些平台的客户为云翔科技提供了超过40%的订单增长。可以说,头部平台大量导入的订单,带动了业绩的快速增长。但是也和这些头平台有绑定关系,跟平台客户太深了。一旦客户发生经销商变更或业务危机,云翔科技也不能幸免。

另外,流量平台和云翔科技的关系也比较混乱。2020年上半年,云香科技在人头平台的总购买量仅为6.68亿元,投资额高达38亿元,明显高于云香科技。

从Byte和Aauto Speeter等领先平台,他们参与了SaaS服务。虽然他们没有涉足云翔科技短视频推手领域,但是从Byte和Aauto rapper最近的动作来看,他们有兴趣向短视频推手方向发展。

以奥特快手为例,4月1日,奥特快手宣布将与齐家联手。创建一个生态家庭短视频内容。这意味着如果Tik Tok、Aauto等流量平台增加SaaS推手业务的布局,可以预见该平台将自产自销。当时平台用户只能通过平台发布短视频,不需要经过供应商。云翔科技作为“中间人”,可能会直接造成大量客户流失。

目前云翔科技的效益能力不是很强。在商业模式上,云翔科技采用传统的广告分销模式,靠赚取差价获利。但在这个过程中,平台议价能力强,广告主有多个中间商可供选择,云翔科技话语权不高,也导致云翔科技议价能力弱。

从毛利率可以发现,从2017年到2019年,云香科技的毛利率处于逐渐下降的状态。虽然2020年毛利率升至7.88%,但不如同期的享受互动毛利率。财务报告显示,2020年享受互动的毛利率为32.68%。

总体来看,云翔科技2020年财报喜忧参半。净收入的增长和用户数据的激增是亮点,但收入和毛利的增长率都处于下降状态,这可以反映出其利润增长的压力。议价能力弱、过度依赖人头平台是影响云翔科技盈利能力的重要因素。现阶段如何解决现有的批评,可能是云翔科技下一季度业绩增长的重点,港股研究院会继续跟进。


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