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“抖机灵”的棉花时代:没有底线推手说到稳定医疗的“卸妆”,
  • 2021-01-26 00:25

原标题:“抖机灵”的时代棉花:没有底线推手说到“卸妆”

“抖机灵”棉花时代没有底线推手!为了健康的医疗保健而“卸妆”

资料来源|粮库金融(身份证:lccaijng)

据界面消息,1月7日,棉花时代,发布了一则名为“棉花小剧场自卫”的广告,显示一个漂亮女孩被深夜跟踪,她拿出了一条棉花时代的卸妆巾。卸妆后的她“太丑”,成功吓跑了混混。

资料来源:网络公开图片

视频上线后,迅速引起网友和消费者的质疑和不满。一款针对女性的产品在广告中故意丑化女性,女性消费者成为“消费”对象。后来棉花时代的“道歉告白”更像是抖起来了,道歉信居然写成了“获奖感言”,以至于三次道歉之后,公众还是不买帐。

一个广告的“翻车”似乎是偶然的。其实《新华视点》也评论了阵阵痛斥所反映的价值取向问题:没有底线推手,就此打住!

来源:新华社观点

或许是为了应对负面舆论带来的压力,稳健医疗于1月11日发布了2020年度业绩预测,预计营收115亿元至135亿元,同比增长151%-195%,利润36.5亿元至39.5亿元,同比增长568%-623%。

来源:稳定医学公报

利润和双收入的业绩预测,确实挽救了稳健医疗的股价。经过几天的调整,该公司股价甚至创下上市以来的新高。但是它能走出庸俗的危机吗推手?

这不是第一次了

“倒”消费者的胃口

这次广告事件并不是棉花时代的第一次“翻车”。

第一次平均价格比其他品牌贵20%,质量不达标?

在棉花时代,主要品牌是“品质卡”,但也体现了它的特点——贵。从定价来看,纯棉时代的纯棉软毛巾价格比高端纸巾高20%,高端宝宝一次性纸尿裤的单品价格从9.67元/片不等,比花王贵20%左右,7.92元/片左右,好Q心钻7.88元/片左右。

此外,在棉花时代,为了在疫情期间排水,还开展了“限时买口罩”活动,店内还设置了多种“口罩包装”:单独购买的口罩缺货,需要与洗手液等产品一起购买。据媒体统计,如果想在店里拿到一盒口罩,最低价格套餐是168元,很多网友称之为“浑水摸鱼”。毕竟还是有消费者花了很多钱买口罩,但是礼包里的其他礼物都到了,口罩还没送。

那么,既然棉花时代的性价比不如其他品牌,那质量过关了吗?其实很难说。

2018年3月,上海市质量技术监督局进行抽查,发现PurCotton时代的产后纱布腹带纤维含量不合格。

来源:上海市质量技术监督局

2019年12月,对棉花时代生产的童被、春秋款进行PH值不合格调查。2020年5月,棉花时代的全棉防雾霾口罩防护效果被举报不合格。同年5月,其母公司stable Medical的医疗保健口罩产品因不合格而上了黑名单。

要知道,在棉花时代,核心物品有三大类,比如软棉毛巾、Ness公主卫生巾、Nais婴儿纸尿裤,还有清洁护理、护理、服装、家具生活等七大类。品牌推手固然重要,但最重要的还是以质量打动人。

第二,“翻身”,网络数据安全问题。

2021年1月13日,广东省交通厅公布了2020年11月至12月APP专项整治工作。总共有201个应用程序被发现侵犯了用户的权利和潜在的安全隐患。责令整改的应用列表显示,棉花时代的应用侵犯了用户权益,同时存在“带有风险的Webview系统隐藏界面漏洞未清除”等问题。

“产品安全质量”问题似乎并未消除,“网络数据安全”问题有待整改。公司的槽越来越多。公司是否完全无视未来发展?

蝴蝶效应,俗推手事件

会影响公司业绩吗?

在碎片化的信息时代,一个广告的翻车,不管它的恶劣性质和负面影响,都会随着时间的推移被人们遗忘。但在上市公司层面,一个医疗健全的公司,如果质量经不起市场的跳动,就会永久留下市场记忆的印记。

据公开信息,李于2000年创立乐百氏医疗,以医用敷料产品代工起家,现为中国最大的医用敷料出口商,旗下有“winner乐百氏医疗”、“Purcotton时代”、“PureH2B生活”三个品牌,专注于医疗和消费。

自2009年以来,棉花时代在表现上扮演了“带头”的角色。在棉花时代,棉花水刺非织造布得到了发展,并逐渐应用于医疗和消费领域。随着中国居民消费水平和意识的提高,这种新型柔性材料在高端市场发展迅速。到2020年,棉花时代全国已铺200多家店,稳健的医疗被称为“棉花化妆第一股”。

招股书上说,近几年健全医疗的表现确实有所提升。

2017-2019年,健全医疗收入分别为35亿元、38.4亿元和45.8亿元,分别对应净利润4.3亿元、4.3亿元和5.4亿元。棉花时代,营收分别为21.4亿元、23.8亿元和30.3亿元,分别占母公司营收的62.37%、62.93%和67.18%,近五年毛利率保持在60%左右,远超医用敷料30%的平均水平。

资料来源:风数据整理

然而,大部分性能增长来自推手。

招股书显示,从2017年到2019年,棉花时代的销售费用占比从2017年的23.96%上升到2019年的29.64%。公司越来越重视推手,进一步加大了推手网络建设的投入。

来源:招股书(单位:万元)

从2018年到2020年第三季度,健全医疗的推手费用大多与归母净利润正相关。随着单个季度的高推手投资,利润也随之上升。

但2020年疫情的特殊情况会先影响净利润。2018年和2019年,推手费用与净利润之间,费用会增加,但净利润会下降而不是上升。这说明随着品牌的不断扩张和边际效用的最大化,会走下坡路。

来源:风力数据

从2020年的总结来看,公司市值从150亿增长到目前的800多亿,但这是一笔“疫情红利”。一旦疫情过去,口罩正常销售,公司还能承受现在的市值吗?这个疑问主要来自:在2016-2019这个正常年份,稳健医疗的净利润增长太小。

来源:招股书

2019年,稳健医疗全年总收入45.7亿元,日消费板块实现收入30.31亿元,占比63.96%。但在最近公布的稳健医疗预计2020年营业收入增长151%-195%的消息中,医疗配件销售贡献69.27亿元,占总销售收入94.57亿元的73%,大大超过了历年26%的平均业绩。

来源:上市公司第三季度报告(单位:万元)

所以现在我们已经进入后疫情期,疫情防控已经正常,防疫物资的生产和基本供应已经恢复如常,医疗配件对于健全医疗的优势逐渐减弱,公司的业绩会在昙花一现中有很大的提升。

如果2020年不发生疫情,占稳定医疗约26%的医疗配件业务,将贡献约9.12亿元的销售收入,而以棉花时代为代表的日常消费业务,以历年平均水平计算,将占大贡献的66.26%。

然后大胆假设。预计2020年前三个季度的总销售收入为:

9.12亿元(医用配件)+23.17亿元(日用消费品)+2.13亿元(其他)≈34.42亿元

经计算,与2019年同期30.74亿元的出资额相比,仅增长了11.97%,公司自身业务带来的优势根本没有体现出来。

上市之路坎坷。

母公司“培养”是不够的

稳医的业绩提升是短期红利,从公司自身来看,培育和增值需要很长时间。

从上市之路来看,稳健医疗并非一帆风顺:2009年在纽交所上市,2010年在纳斯达克上市。之后由于美股估值低,流动性差,于2012年12月私有化退市。

2016年,稳健医疗再次开启a股征程,但一年半后IPO被拒,监管重点集中在稳健医疗私有化退市中的资金来源、业务转型、行政处罚、国有资产收购等方面。2020年9月,稳健医疗终于敲开a股市场,在创业板上市。

从财务数据来看,健全的医疗还不成熟。

第一,销售费用比例太高。

招股书显示,在stable Medical旗下的两个品牌中,Purcotton棉花时代对应的是公司的健康医疗消费品业务,winner stable Medical对应的是公司的医用敷料业务。

2017年至2019年,公司医用敷料业务销售费用占比分别为8.44%、8.03%和9.18%,高于行业年均6.00%、6.91%和7.80%;健康消费品业务的销售费用率分别为34.44%、39.20%和40.55%,行业平均水平分别为29.86%、29.00%和31.26%。

资料来源:招股书数据整理

此外,2020年前三季度,健全医疗运行费用为13.6亿元,同比增长50.83%,主要原因是推手费用增加。

第二,库存飙升。

2017年至2019年,公司存货账面价值分别为7.62亿元、8.43亿元和9.92亿元。库存急剧增加的最大影响是公司的运营能力会相应下降。近年来,稳健医疗库存下降的风险逐年增加,库存周转率也呈下降趋势,分别为2.93次/年、2.35次/年和2.32次/年。库存需要控制和整理。如果过多的现金流被占用,公司的盈利能力将长期受到影响。

来源:招股书

第三,研发成本相对较低。

消费食品行业分析师朱曾说,“重推手,轻,轻质量”是很多中国企业的通病。在消费者越来越重视产品质量的未来,质量是企业发展的核心竞争力。对于良好的医疗保健来说,将重点从推手转移到产品上非常重要。

然而,健全的医疗保健似乎没有意识到这一点。

数据显示,2017年至2019年,R&D健康医疗费用分别为6108万元、8863万元、1.17亿元和1.55亿元,虽然一直在增长,但与8.38亿元、10.41亿元和13.56亿元的销售费用相比,根本不在第一位。

招股书显示,稳健医疗计划募集约14.26亿元,其中7.05亿元用于推手网络建设项目,R&D中心建设工程造价2.35亿元。可见后续的开发推手还是大而重的赌注。

总结

当今社会,能力越大,责任越大。我们应该永远敬畏公众和市场。此外,我们应该依靠口碑来实现良好的医疗效果。截至1月25日收盘,稳健医疗市值已达859亿元,股价为201.4元/股。与首次上市相比,股价在6个月内上涨了61%。

来源:风力数据

但是在新媒体时代,品牌建设是其核心,用户的口碑大于一切。产品好不好?在某种程度上,它不取决于产品本身,而是取决于如何在用户心目中定位。稳医多次翻车。或许一次两次“大方”的消费者可以原谅,但如果继续“说实话”推手,消费者就再也不会为此买单了。

而且,健全医疗的医疗业务终究会回到原来的渠道,其主要的成长力量也会回到棉花时代。公司靠推手来引领业绩没有问题,但疫情过去后是否还会有现在的业绩增长率就令人担忧了。


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