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长城汽车(601633)智能、精准,推手扩大客户群,开始体现新能源估值
  • 2020-12-23 00:36

原标题:(601633)智能积累,精准推手扩大客户群,开始体现新能源估值来源:

投资建议

我们参加股东大会的交流。自7月份以来,公司的A/H股价表现强劲,但我们相信,公司在自主驾驶、数字化、新能源等领域的储备尚未得到市场的充分预期,这些预期差异将在估值提升中逐步实现

理由

技术积累已经积累,还需要逐步实现。公司的新产品周期从第三季度开始,我们认为这只是开始。公司已逐步形成底层模块化平台(柠檬、坦克+咖啡智能)+中层多动力总成技术(1.5T/2.0发动机+DCT变速箱、DHT混合动力、蜂窝能源电池、氢燃料电池)+上层设计推手能力

自动驾驶仪具有完全的自主研发能力,即将逐步量产。应用公司在2009年成立了自动驾驶仪R&D团队,然后逐步发展壮大。目前已形成战略、软件、测试、整合等软硬兼施的R&D团队,R&D人员规模已达到300人,公司仍在扩张中。采用人工智能视觉算法+冗余激光雷达的路线。目前,该系统是基于Mobileye Q44芯片开发的。同时,公司拥有全工位自主开发的软硬件能力,包括A视觉算法、控制器、转向制动器等。,并能在其他必要的硬件上直接与国际领导合作。目前,H6三代已经能够实现接近L3级别的功能,计划明年量产的新车型也将配备更高级别的自动驾驶,以实现更丰富的应用场景

扩大女性客户和年轻客户带来了纯增量新能源的初始势头,并逐步实现向上突破。公司准确把握市场机遇,产品和推手逐步向更年轻的客户、、、和女性客户拓展,有效拓展了公司原有男性为主的客户群。我们相信女性客户拥有广阔的市场和良好的竞争格局,这将为公司的业绩带来纯粹的增长。基于SUV很难做到纯电气化,市场普遍认为该公司新能源业务相对落后,但欧拉最近一直卖得不错,加上高端新能源品牌的布局,我们认为该公司在新能源领域欧拉定位经济型纯电动车。在黑猫的带动下,欧拉品牌的月销量逐月持续上升,11月超过万辆,几乎都是TOC需求。我们认为,欧拉的成功销售得益于精准定位、把握追加购买需求和女性用户。欧拉计划未来推出4款新车型,形成面向世界的7款车型,覆盖7-15万元,汽车+SUV的综合产品矩阵。与此同时,公司计划推出新的高端新能源品牌,依靠公司充足的技术储备实现品牌先进性。

盈利预测和估值

A/H股价对应2021年PE的27.9/15.8倍。基于对新车型更乐观的预期,我们将2020/2021年的净利润提高了15.3%/5。%至53.17亿元/95.19亿元。我们预计该公司的新能源业务在未来将有很大的增长空间。我们采用新能源汽车使用的PS估值方法,给欧拉新能源业务2021年独立估值297亿元,将AH目标价上调5.9%/35.1%至36元/25港元,相当于2021年PE的35/21倍,与当前股价相比为24.3%。


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